Dans ce roman intimiste et sensible, nous suivons quatre personnages dont les trajectoires se croisent et s’entremêlent pour créer une passionnante courtepointe de relations riches en enseignements sur la nature humaine.
Mucha s'apprête à gagner le lointain royaume de Mandrilla pour veiller sur son peuple et assurer la paix. Une grotte magique lui permettrait de s'y rendre rapidement, mais son précieux tigrodon, hybride mi-tigre, mi-dragon, ne survivrait pas à ce passage. Guidés par Irène, une surprenante boule d'écailles, ils se lancent dans la traversée du désert du scarabus… dont aucun humain n'est sorti vivant.